理財(cái)經(jīng)理
專業(yè)要求:
專業(yè)不限
工作職責(zé):
1.根據(jù)本行的產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)。
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā),為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估工作,并根據(jù)評(píng)估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品。
3.建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括手機(jī)和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等。
4.完成上級(jí)制定的銷售目標(biāo)和其他工作。
5.定時(shí)根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告。
6.根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1.大學(xué)本科或以上學(xué)歷。
2.具有2年(含)以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.要求持有基金從業(yè)資格證書(shū),有保險(xiǎn)、證券、AFP/CF資格認(rèn)證者優(yōu)先。
4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力,較強(qiáng)的理財(cái)產(chǎn)品銷售能力,熟悉本行理財(cái)、基金、信托、債券、股票、PE等衍生品產(chǎn)品。
5.熱愛(ài)本崗位工作,工作效率高,具有團(tuán)隊(duì)合作精神,工作認(rèn)真細(xì)致。
6.具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)、溝通以及處理應(yīng)急事件的能力。
7.符合中國(guó)人壽系統(tǒng)及本行相關(guān)回避制度要求。
公司客戶經(jīng)理
專業(yè)要求:
專業(yè)不限
工作職責(zé):
1.根據(jù)分行或所在支行的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和任務(wù)要求制定個(gè)人營(yíng)銷計(jì)劃與客戶拜訪計(jì)劃。
2.根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r及變化,對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、預(yù)警和控制,及時(shí)調(diào)整客戶的授信額度和機(jī)構(gòu),同時(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。
3.主動(dòng)了解客戶的金融需求,在各種信息中識(shí)別有效需求、真實(shí)需求,合規(guī)經(jīng)營(yíng),挖掘客戶的潛在的未形成的需求。
4.拓展和維護(hù)銀企客戶關(guān)系。
任職資格:
1.大學(xué)本科或以上學(xué)歷。
2.具有2年(含)以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.熟悉了解基本行業(yè)政策。
4.有一定的文字基礎(chǔ)和財(cái)務(wù)分析能力。
5.具有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)、溝通以及處理應(yīng)急事件的能力。
6.符合中國(guó)人壽系統(tǒng)及我行相關(guān)回避制度要求。

原標(biāo)題:廣發(fā)銀行
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