中國銀聯(lián)“暗戰(zhàn)”國際卡巨頭

武漢銷品茂是華中地區(qū)最大的單體賣場，這里有數(shù)百家品牌服裝商戶。8月份之前，這里商戶的收銀臺和玻璃門上，盡是中國銀聯(lián)的宣傳標志。但從8月份起，情況發(fā)生了變化：國際銀行卡組織VISA在許多商戶的收銀臺和玻璃門上，都貼上了自己的宣傳標志。

如今在銷品茂的很多地方，銀聯(lián)和VISA的宣傳標志肩并肩地并排著，向熙熙攘攘的人流爭相表達自己的存在。這樣的暗語似乎在傳遞一個信息：以VISA為代表的國際卡組織與銀聯(lián)——過去的“師徒”，現(xiàn)如今已真真切切地成為同臺競爭的“對手”，雙方的較量走向了前臺。

力量對比懸殊

2003年起，VISA、MasterCard等國際卡組織開始在國內大力推動商業(yè)銀行發(fā)行其品牌與標準的雙幣種卡。這些跨國銀行卡組織為鼓勵中國商業(yè)銀行運用它們的品牌，往往向發(fā)卡銀行提供資金資助：發(fā)行一張其品牌和標準的雙標志卡，一般給予5-10美元的費用和支持。對于發(fā)行量較大的中國商業(yè)銀行，則給予高達10美元以上的高額獎勵。“重賞”之下，VISA和MasterCard　很快成為我國銀行卡發(fā)卡市場上的“超級巨頭”。據(jù)統(tǒng)計，截至2005年底，我國使用以4開頭的VISA品牌的銀行卡已達2.8億張，使用5字開頭的MasterCard品牌的銀行卡約1.3億張，兩者合計達到4.1億張，而6字開頭的“銀聯(lián)卡”以及符合我國技術標準的銀聯(lián)信用卡僅8600萬張。

在銀行卡持卡人中，信用卡持卡人通常是最優(yōu)質的高端客戶，而這部分的市場份額的分布卻更令人擔憂。2005年底全國累計的4000多萬張信用卡中，99%都是VISA、Mastercard等5家國際卡組織的技術標準與品牌，中國自主品牌和符合中國技術標準的人民幣信用卡還不到20萬張。近年來，通過中國銀聯(lián)的不懈努力，這種狀況有了較大改善。“國際卡組織在中國市場上的先發(fā)優(yōu)勢和遍布全球的受理環(huán)境決定了外資控制我國銀行卡市場的局面短期很難改變，中國銀聯(lián)將在很長期內面臨十分嚴峻的生存考驗。”武大教授黃憲在一本專著中分析。

巨資“砸”中國市場

近年來，外資戰(zhàn)略投資者不斷參股我國商業(yè)銀行。外資參股方卻對中資金融機構的銀行卡業(yè)務表現(xiàn)出格外強烈的興趣，大多提出了掌控信用卡業(yè)務的要求。

外資參股方一般通過兩種方式對中資銀行信用卡業(yè)務實施控制，具體為：通過運用股東地位要求在高層分管個人金融業(yè)務，或委派自己的管理者在中資金融機構銀行卡業(yè)務部門擔任重要職務。“重要外資金融機構基本上都是 VISA、MasterCard等卡組織的股東或者重要會員，基于共同利益，VISA、MasterCard與在中國銀行卡界從業(yè)的外籍管理人員保持著密切的關系，這使得他們向國內商業(yè)銀行推廣其品牌與標準的決策中增加了對外籍人員話語權的偏向性。”專家分析說。

據(jù)了解，在對銀行卡業(yè)務進行悄然滲透的同時，VISA和MasterCard兩大卡組織在中國市場上還投入了大量資金做品牌推廣，甚至不惜通過其他地區(qū)市場上的收益來補貼在中國市場上的推廣費用。以VISA為例，2005年以約2億元廣告投入在中國金融行業(yè)排名第一;2006年VISA在中國市場的營銷獎勵約7億元，相當于中國銀聯(lián)全年的業(yè)務收入;2007年VISA營銷費用超過10億元;2008年營銷費用預算2億美元。“從當前的形勢來看，我國發(fā)卡銀行、受理商戶和持卡人已經(jīng)在相當高的程度上形成了對 VISA和 MasterCard的認同心理。”有關人士說，作為后來者，中國銀聯(lián)在與國際卡巨頭的競爭中，處于不太有利的局面。

銀聯(lián)國際化遭“擠壓”

截至目前，銀聯(lián)卡受理網(wǎng)絡已延伸至境外90多個國家和地區(qū)。盡管中國銀聯(lián)的國際化進程近年來不斷加快，但開拓境外市場的過程非常艱難。

據(jù)介紹，VISA、MasterCard在中國銀聯(lián)開始國際化時，就迅速調整了與中國銀聯(lián)戰(zhàn)略合作的理念，視其為競爭對手，竭力組織中國銀聯(lián)向境外發(fā)展，用種種方法使得中國銀聯(lián)卡在境外很難通過VISA、MasterCard的系統(tǒng)轉接使用。

而在國際銀行卡業(yè)，卡組織之間簽訂互相受理業(yè)務協(xié)議的情況比比皆是。例如，2000年6月，美國運通和日本JCB達成在美國、加拿大、澳大利亞、日本市場上特約商戶互相受理業(yè)務的合作協(xié)議。即使 VISA、MasterCard卡組織自身，也同許多國家的卡組織有類似協(xié)議。

由于中國銀聯(lián)卡在境外很難通過 VISA、MasterCard的系統(tǒng)轉接使用，因此，中國銀聯(lián)只能采取境外逐家尋找受理中國銀聯(lián)標志銀行卡的金融機構的方式，才能在該金融機構網(wǎng)點覆蓋范圍內實現(xiàn)銀聯(lián)卡的境外使用，擴張其在境外的受理和使用范圍。顯然，這種一對一的談判方式成本高、效率低，導致銀聯(lián)卡境外拓展受理的進展十分緩慢。

今年5月，海內外多家媒體曾披露VISA封堵中國銀聯(lián)境外通道，要求從8月1日起，在境外受理帶VISA標志的雙幣信用卡時，必須走VISA清算通道，否則將重罰收單銀行。“銀聯(lián)走向國際市場對VISA的原有利益造成了沖擊，同時銀聯(lián)還在中國國內市場享有支配性地位。VISA的行為實際上是在制造壓力，希望中國能夠開放銀行卡市場。”專家分析說。