理財經(jīng)理
學 歷:本科及以上
工作類型:全職
招聘人數(shù):若干
發(fā)布時間:2022-07-28
職位描述
1、做好基礎(chǔ)客戶服務相關(guān)工作,開發(fā)新客戶;
2、協(xié)助客戶簽署投資顧問服務協(xié)議并提供相應服務,幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;負責為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報告及投資建議,為投資者提供個性化理財方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務;
3、開展信用業(yè)務、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品,以及其他新興業(yè)務;
4、負責公司投顧產(chǎn)品的解讀和推送,協(xié)助投資顧問業(yè)務宣傳推廣和培訓。
任職要求
1、本科及以上學歷;具備金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、具有證券從業(yè)和基金從業(yè)資格、具有一定的金融產(chǎn)品銷售能力和客戶服務能力;
3、無犯罪記錄和證券市場禁入記錄。
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